Questo dipinto raffigura una scena iconica del film d'animazione "Il mio vicino Totoro", che mostra la piccola Mei sdraiata sulla morbida pancia di Totoro nella foresta. La composizione cattura perfettamente l'innocenza e la magia caratteristiche dell'opera di Miyazaki.
Totoro, il gigantesco spirito della foresta dal pelo grigio, è ritratto di profilo con il suo caratteristico sorriso gentile. Mei, vestita di rosa, è rappresentata in una posa spensierata e rilassata, tipica dell'infanzia, mentre riposa sul ventre della creatura. Lo sfondo è dominato da tonalità verde-blu scuro che suggeriscono la fitta vegetazione della foresta. La tecnica pittorica include schizzi dinamici di bianco e blu che aggiungono movimento e un tocco di magia alla scena. Lo stile artistico mantiene la dolcezza dell'animazione originale pur aggiungendo un elemento di spontaneità attraverso pennellate libere e vivaci.